Dořešené i nedořešené procesy se po 365 dnech automaticky smažou z této záložky (lead v CRM zůstane).
Jméno klienta
Telefon
E-mail
Fáze obchodního procesu
Akce
Zatím žádné klienty v procesu.
Klikni na Přidat klienta a začni mapovat lifecycle.
Jméno klienta
Název obchodu
Fáze
Produkt
BJ
Datum vytvoření
Akce
Diář.
Stav kalendáře: Nepřipojeno
Zobrazit kalendáře
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Jméno a příjmení
Datum schůzky
Poznámky
Status
Telefon
Typ schůzky
Akce
CRM Klienti
Jméno a příjmení
Typ
E-mail
Telefon
Datum narození
Sjednané produkty
Poznámky
Akce
Realizace obchodů
Jméno a příjmení
Produkt
Roční pojistné / Objem
Vstupní poplatek (Investice)
Stav obchodu
Datum sjednání
Vypočtené BJ
Akce
Rok
Produkt
Celková hodnota
Vypočtené BJ
Poznámka
Akce
To-Do List
Stisk c pro rychlý úkol, / pro hledání
0 dokončeno dnes · celkem dokončených: 0
ŘEŠIT 0
V ŘEŠENÍ 0
Přetáhni sem pro dokončení — úkol se přesune rovnou do historie
Úkol
Klient
Termín
Dokončeno
Správa leadů
API Propojení (Make.com)
Tento token použijte pro autorizaci v Make.com. Token je tajný, po opuštění stránky se skryje.
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Status
Zdroj
Poznámky
Datum přidání
Akce
Správa týmu
Nástroje a Kalkulačky
Nástroje pro rychlé výpočty a modelace pro klienty.
PŘEHLED KALKULACÍ
Správa všech uložených výpočtů a modelací klientů na jednom místě.
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Kalkulace pojistných částek, rizik a výpočet měsíčního pojistného.
FINANČNÍ PLÁN
Tvorba komplexního finančního plánu. Majetková bilance, cashflow, strategické cíle.
IOLDP (DŮCHODY)
Analýza důchodového listu a výpočet odhadované státní penze.
INVESTICE
Složené úročení, pravidelné investice a modelace portfolia na historických datech.
HYPOTÉKA
Výpočet splátek, LTV a bonity klienta pro hypoteční úvěry.
INVESTIČNÍ NEMOVITOST
Cash-flow, IRR a výnosnost nájemní nemovitosti financované hypotékou.
Správce souborů
Zde můžete spravovat a hromadně promazávat své nahrané přílohy.
Název souboru
Složka / Zdroj
Velikost
Akce
Načítám soubory...
Backoffice
Tato sekce je momentálně ve vývoji. Zde budete moci spravovat fakturace, provizní listy a hlubší nastavení systému.
Plánováno pro Q2 2025
Povolení notifikací
Pro včasné upozornění na nové leady a úkoly potřebuje CRM povolit notifikace.
Nevratné smazání účtu
1
Varování
2
Ověření
3
Smazání
Opravdu si přejete zrušit předplatné a nenávratně odstranit účet?
Co se stane:
Vaše předplatné bude okamžitě zrušeno (bez refundu za aktuální období).
Smažou se všichni klienti, leady, smlouvy, schůzky, úkoly, notifikace a nastavení.
Smažou se všechny nahrané soubory a loga z úložiště.
Vaše Linktree vizitka a její konfigurace budou odstraněny.
Účetní doklady (faktury) zůstanou anonymizovány po zákonnou dobu 10 let.
Obnovení účtu nebude možné.
Pokud máte nevyplacenou affiliate provizi, musíte ji nejprve vyžádat na admin@advisoros.cz.
Na Váš e-mail jsme odeslali 6místný ověřovací kód.
Kód zadejte pro další krok. Platnost: 15 minut.
POSLEDNÍ VAROVÁNÍ
Toto je absolutně finální potvrzení.
Po kliknutí na tlačítko níže dojde k okamžitému a nevratnému smazání Vašeho účtu, zrušení předplatného a vymazání všech dat. Tato akce nelze vrátit zpět.
Jste si absolutně jistý, že chcete pokračovat?
Aktivace aplikačního ověření
1
Naskenovat
2
Ověřit kód
3
Záložní kódy
Otevřete v telefonu aplikaci pro generování kódů (Google Authenticator, 1Password, Authy…) a naskenujte QR kód:
Načítání QR kódu…
Nemůžete naskenovat? Zadat kód ručně
Do aplikace zadejte tento klíč:
—
Pro ověření zadejte 6místný kód, který právě vidíte v aplikaci:
Uložte si tyto záložní kódy
Použijete je, pokud ztratíte přístup k aplikaci. Každý kód platí jednou. Po zavření tohoto okna už je znovu neuvidíte.
Vypnout aplikační ověření
Pro potvrzení zadejte aktuální 6místný kód z aplikace, nebo jeden ze záložních kódů.
Nové záložní kódy
Pro vygenerování nové sady záložních kódů zadejte aktuální 6místný kód z aplikace. Staré záložní kódy přestanou platit.
Uložte si nové kódy
Staré záložní kódy už neplatí.
Potvrzení souhlasu s podmínkami
Před potvrzením si přečtěte:
Jedná se o vzorové GDPR podmínky, které slouží jako dočasná pomůcka.
Za jejich soulad s aktuální legislativou a za jejich použití v praxi odpovídáte sami jako Správce osobních údajů.
AdvisorOS vystupuje pouze jako technický Zpracovatel ve smyslu čl. 28 GDPR.
V budoucnu plánujeme nahradit vzorové znění verzí zkontrolovanou advokátní kanceláří.
Datum, čas, IP adresa a identifikace zařízení potvrzení se uloží do auditního logu (přístupný administrátorovi platformy).
Schůzka vytvořena!
Byl úspěšně vygenerován odkaz na Google Meet. Můžete jej rovnou zkopírovat a odeslat klientovi.
Toto je opakovaná událost. Chcete smazat pouze tuto jednu událost, nebo i všechny budoucí?
Importovat kontakty (AI)
Jak to funguje:
AI automaticky rozpozná strukturu vašeho souboru a převede ji do formátu CRM.
Povinné: jméno a příjmení.
Volitelné: telefon, datum narození, e-mail, adresa, sjednané produkty, čísla smluv.
Před vložením do CRM uvidíte tabulku s náhledem ke kontrole.
Maximum 1000 kontaktů na jeden import.
Jméno *
Příjmení *
Telefon
Datum nar.
E-mail
Produkty
Čísla smluv
Nastavení fází obchodního procesu
Fáze se zobrazují v řadě na každém procesu. Klikem v procesu poradce posune klienta na danou fázi. Pořadí lze měnit drag&drop.
Otevřít kalkulačku
Klient bude automaticky založen jako prospekt (pokud ještě nebyl). Kalkulačka se otevře v nové záložce.
Report předaných leadů
—
Klient
Předáno komu
Datum předání
Aktuální fáze
Poznámka
Nová verze aplikace
Verze — → —
Byla nasazena nová verze AdvisorOS s opravami a vylepšeními. Pro plnou funkčnost je potřeba načíst aktuální kód.
Pokud aplikaci neaktualizujete, nemůžeme zaručit, že nové funkce a opravy budou fungovat správně. Mohou se objevit chyby, špatně se zobrazovat data nebo nefungovat notifikace.
Nepomohlo? Návod, jak vymazat mezipaměť ručně
Chrome / Edge (Windows / macOS)
Stiskněte Ctrl+Shift+R (Windows) nebo Cmd+Shift+R (macOS) pro hard reload
Pokud nepomůže: Ctrl+Shift+Delete (Windows) / Cmd+Shift+Delete (macOS)
Vyberte „Obrázky a soubory v mezipaměti", časový rozsah „Poslední hodina", klikněte Vymazat data
Načtěte stránku znovu
Safari (macOS)
Stiskněte Cmd+Option+E pro vymazání mezipaměti
Pak Cmd+R pro znovunačtení (nebo Cmd+Option+R pro hard reload)
Pokud nepomůže: Safari → Nastavení → Pokročilé → zaškrtnout „Zobrazit menu Vývojář", pak Vývojář → Vyprázdnit mezipaměti
iPhone / iPad (Safari)
Otevřete Nastavení → Safari
Klepněte na Vymazat historii a data webů
Potvrďte Vymazat historii a data
Vraťte se do aplikace a načtěte znovu
POZOR: pokud máte aplikaci na ploše (PWA), zavřete ji ze zásobníku a otevřete znovu
Android (Chrome)
Klepněte na ikonu ⋮ vpravo nahoře → Nastavení
Vyberte Ochrana soukromí a zabezpečení → Vymazat data prohlížení
Zaškrtněte „Obrázky a soubory v mezipaměti", časový rozsah „Posledních 24 hodin"
Klepněte Vymazat data a načtěte aplikaci znovu
Univerzální záloha
Když nic z výše uvedeného nezabere, restartujte celý prohlížeč (zavřete všechna okna a otevřete znovu). Na mobilu zavřete aplikaci ze zásobníku otevřených aplikací.
