Naučte se aplikaci ovládat
Chápeme, že na první pohled může aplikace působit složitě — funkcí je opravdu hodně. Ale po pár krátkých videích objevíte, jak je vlastně intuitivní. Za pár dní ji budete ovládat naplno a začne vám šetřit čas i přinášet první peníze navíc.
Projděte si videonávody níže a zjistěte, jak znásobit svůj obchodní výkon.
Pojištění — vše v jednom videu
Nemáte čas projít všechno najednou? Nevadí. Jedno kompletní školící video vás provede pojištěním od A do Z — a můžete rovnou do terénu.
Školící video: Pojištění
Kompletní průvodce pojištěním — potřeby klienta, argumentace a jak sestavit správnou nabídku od začátku do konce.
- Vše potřebné v jednom videu — nemusíte skládat informace z více lekcí.
- Praktické tipy, jak s klientem mluvit o pojištění a nebát se ho.
- Až budete chtít víc, navažte kalkulačkou Životní pojištění níže.
Základy aplikace
Kompletní průvodce aplikací
Jedno video, které vás provede celou aplikací — nastavení profilu, dashboard, obchodní proces, CRM klienti, kalendář, úkoly i tým.
Propojení s Make.com
Napojení leadů přes Make.com
Jak propojit aplikaci s Facebook reklamou přes Make.com — vygenerování API klíče a automatické stahování leadů rovnou do CRM.
Chytré kalkulačky a nástroje
Úvod do kalkulaček + servisní kalkulačka
Jak kalkulačky fungují obecně — výběr klienta, ukládání modelací a generování PDF. Součástí je i servisní kalkulačka klientů.
Životní pojištění
Výpočet zajištění příjmu, úvěru a invalidity a modelace ideálního nastavení pojistné smlouvy.
Finanční plán
Tvorba majetkové bilance, cashflow, renty a mapování strategických cílů klienta.
IOLDP (důchody)
Jak nahrát a analyzovat důchodový list a provést přesný výpočet odhadované státní penze.
Investiční kalkulačka
Magie složeného úročení, jednorázové i pravidelné investice a modelace na historických datech (S&P 500).
Hypoteční kalkulačka
Zjištění měsíční splátky, celkových úroků a vizuální posouzení bonity klienta (LTV, DSTI).
Investiční nemovitost
Modelace koupě nemovitosti na pronájem — hypotéka, čistý nájem po dani a výnos při prodeji na konci doby držení.
Marketing OS
Marketing OS — vše v jednom
Vizitka (link-in-bio), sběr leadů, AI plánovač obsahu a publikování na sociální sítě — celý marketingový modul v jednom videu.
Backoffice a asistentky
Backoffice a asistentky
Předání administrativy přes Backoffice, zadávání tiketů, registrace asistentky a AI generování ESD doporučení — vše v jednom videu.
© 2026 AdvisorOS