Naučte se aplikaci ovládat
Chápeme, že na první pohled může aplikace působit složitě — funkcí je opravdu hodně. Ale po pár krátkých návodech objevíte, jak je vlastně intuitivní. Za týden ji budete ovládat naplno a začne vám šetřit čas i přinášet první peníze navíc.
Projděte si videonávody níže a zjistěte, jak znásobit svůj obchodní výkon.
Chcete už zítra do terénu?
Nemusíte projít všechno najednou. Stačí tři krátká videa a hodina tréninku doma — a zítra si můžete sednout s prvním klientem a předat mu profesionální PDF analýzu životního pojištění.
- 1 Nastavte si profil Lekce 1.1 · 1:30 min
Nahrajte logo a vyplňte osobní údaje — automaticky se propíšou do každého PDF výstupu pro klienta.
- 2 Pusťte si „Životní pojištění" Lekce 5.1 · 6:00 min
Naučí vás spočítat zajištění příjmu, úvěru a invalidity — to nejdůležitější pro první analýzu.
- 3 Mrkněte na uložení PDF Lekce 5.6 · 1:30 min
Jak modelaci uložit ke kartě klienta v CRM a vygenerovat tisknutelné PDF pro klienta.
- 4 Praktická zkouška doma ~1 hodina · 2 modelové případy
Spočítejte si dva fiktivní klienty od A do Z — od zadání po stažení PDF. Pak jste připraveni.
První kroky a nastavení
Nastavení profilu a koeficientů
Jak nahrát firemní logo, nastavit osobní provizní koeficient a upravit název bodových jednotek.
Byznys plán a cíle
Kalkulátor finančních cílů, stanovení konverzních poměrů a nastavení roční vize na dashboardu.
Google Kalendář a Notifikace
Synchronizace schůzek, automatické upozornění na blížící se meeting a zapnutí push notifikací.
Zabezpečení a dvoufaktorové ověření
Aktivace 2FA přes autentizační aplikaci, správa záložních kódů a per-typ nastavení e-mailových notifikací.
Práce s klienty a Leady
Import a detail klienta
Jak hromadně nahrát data z CSV, vyznat se v kartě klienta a zaznamenávat historii.
Automatizace Leadů (Make.com)
Propojení s Facebook reklamou, generování API klíče a správa příchozích kontaktů.
Získávání Google Recenzí
Použití "Hvězdičky" pro zaslání předpřipraveného e-mailu klientovi se žádostí o zpětnou vazbu.
Pokročilá práce s Leady (filtrace + hromadné akce)
Filtrace podle stáří a zdroje, hromadné mazání starých leadů a Report přiřazených leadů týmu.
Pipeline a Provize
Obchodní nástěnka
Přesouvání obchodních případů metodou Drag&Drop, evidence nerealizovaných provizí.
Realizace a AI skenování
Uzavření obchodu a využití AI ke čtení dat z PDF smlouvy pro zamezení ručního přepisování.
Správa Kmene
Zadání existujících portfolií, evidence výročí a storna.
Backoffice a Asistentky
Delegování na asistentku
Jak předat administrativu přes modul Backoffice a nechat asistentku připravit modelace.
Správa úkolů a tiketů
Přehled tiketů v Backoffice, schvalování výstupů, nahrávání souborů a interní chat úkolu.
ESD AI doporučení (rychlé záznamy z jednání)
AI vygeneruje doporučení, výluky a dopady do ZzJ z URL pojistných podmínek. Sdílení karet napříč týmem.
Chytré kalkulačky a nástroje
Životní pojištění
Výpočet zajištění příjmů, úvěru, invalidity a modelace ideálního nastavení pojistné smlouvy.
Finanční Plán
Tvorba majetkové bilance, cashflow, renty a mapování strategických cílů klienta.
IOLDP (Důchody)
Jak nahrát a analyzovat důchodový list a provést přesný výpočet odhadované státní penze.
Investiční kalkulačka
Magie složeného úročení, jednorázové i pravidelné investice a modelace historických dat (S&P 500).
Hypoteční kalkulačka
Zjištění měsíční splátky, celkových úroků a vizuální posouzení LTV a bonity klienta DSTI/DSTI.
Správa a ukládání PDF
Jak uložit rozpracovanou modelaci přímo ke kartě klienta v CRM a vygenerovat hezké PDF pro tisk.
Marketing a AI
MarketingOS — Vizitka (Link-in-Bio)
Vytvoření profesionální vizitky, sběr leadů a propojení s rezervačním systémem schůzek.
AI Plánovač obsahu
Brand Voice, generování měsíčního plánu příspěvků, real-time analytika a publikování na sítě.
Buddy AI — osobní asistent
Aktivace Buddyho v profilu, doporučení produktů pro klienta a automatizace opakujících se úkonů.
© 2026 AdvisorOS